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[行業信息]中電聯發布《2018年前三季度全國電力供需形勢分析預測報告》
作者:中國電力企業聯合會    瀏覽:349次    時間:2018年11月2日

一、前三季度全國電力供需狀況

  (一)全社會用電量快速增長

  前三季度,全國全社會用電量5.11萬億千瓦時、同比增長8.9%,增速同比提高2.0個百分點。其中,一、二、三季度分別增長9.8%、9.0%和8.0%,增速連續9個季度保持在5.5%-10%的增長區間。

  前三季度,全社會用電量保持快速增長的主要原因:一是宏觀經濟運行總體平穩、穩中有進,工業生產總體平穩,企業效益改善,為用電量增長提供了最主要支撐。尤其在高技術及裝備制造業用電快速增長、高載能行業增速逐季上升、消費品制造業平穩較快增長的支撐下,第二產業用電量實現較快增長,對全社會用電量增長的貢獻率達到56.6%,成為拉動全社會用電量增長的最主要動力。二是服務業保持較快增長。新技術新產業新業態新模式等新動能不斷壯大,市場活力持續迸發,以及國內消費保持平穩較快增長,拉動服務業用電保持快速增長勢頭, 第三產業用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率為23.6%。三是天氣因素以及居民消費升級共同拉動影響。隨著國家城鎮化率和居民生活電氣化水平持續提高,天氣因素對用電負荷和用電量的影響愈發明顯,年初的寒潮和今夏“高溫時間長、范圍廣、強度強”的氣候特征帶動城鄉居民生活用電量快速增長, 城鄉居民生活用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率為18.7%。

  電力消費主要特點有:

  一是第二產業及其制造業用電量平穩較快增長,高技術及裝備制造業用電增長尤為明顯。第二產業用電量3.47萬億千瓦時、同比增長7.3%,增速同比提高1.3個百分點;制造業用電量2.57萬億千瓦時、同比增長7.5%,增速同比提高1.1個百分點。從幾大類行業來看,高技術及裝備制造業用電量快速增長,其中,計算機/通信和其他電子設備制造業、金屬制品業、汽車制造業、通用設備制造業4個行業用電量增速超過10%,醫藥制造業、電氣機械和器材制造業用電量增速超過8%。消費品制造業用電量較快增長,其中,家具制造業、酒/飲料及精制茶制造業、紡織服裝/服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業用電量同比分別增長10.9%、9.2%、9.1%、8.0%和7.5%。四大高載能行業用電增速低于制造業平均水平,但增速逐季提高,化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業四大高載能行業合計用電量同比增長5.8%,增速同比提高0.9個百分點,各季度增速分別為4.8%、5.3%和7.3%。8月份以來各地及相關部門積極貫徹落實國家提出的“穩投資”等要求,8、9月份四大高載能行業用電增速分別為7.4%和9.4%,比上半年有較為明顯的上升。

  二是第三產業用電量繼續快速增長。第三產業用電量8259億千瓦時、同比增長13.5%,為2011年以來同期最高水平。其中:交通運輸倉儲和郵政業用電量同比增長12.4%;信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電繼續延續近年來的快速增長勢頭,同比增長24.6%,其中互聯網和相關服務業用電量同比增長62.0%;在電動汽車行業的快速發展和大力推廣下,充換電服務業用電量增長45.3%。

  三是城鄉居民生活用電量快速增長,天氣因素對用電拉動作用增強。城鄉居民生活用電7534億千瓦時、同比增長11.5%,為2011年以來同期最高值,增速同比提高4.0百分點。當前,在城鄉居民電氣化水平明顯提高、新一輪農網改造升級持續推進等因素的共同作用下,天氣因素對城鄉居民生活用電的影響程度逐年提高,尤其是空調的普及、居民取暖“煤改電”的快速推廣,進一步擴大了天氣因素對城鄉居民生活用電的影響。

  四是區域用電量增速呈現西高東低的特征。全國31個省份用電量均實現正增長,分區域看,東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長7.1%、10.1%、11.6%和8.1%,東部地區在產業結構調整升級、大氣污染治理下部分工業企業限產停產、清理違法違規產能等因素影響下,四大高載能行業用電量僅增長2.1%,成為東部地區全社會用電量增速相對偏低的重要原因;各地區分別拉動全國全社會用電量增長3.5、1.9、3.0和0.5個百分點。從用電量占比看,東、中、西部和東北地區用電量占全國比重分別為48.3%、19.0%、26.9%、5.8%,同比分別下降0.4、提高0.1、提高0.5、下降0.2個百分點。

  (二)電力清潔低碳發展趨勢明顯

  截至2018年9月底,全國6000千瓦及以上電廠發電裝機容量17.6億千瓦、同比增長5.3%,增速同比回落2.2個百分點。其中,水電3.0億千瓦、火電11.2億千瓦、核電3928萬千瓦、并網風電1.8億千瓦。

  電力供應主要特點有:

  一是發電結構綠色化轉型持續推進,煤電裝機比重繼續下降。在國家推進供給側結構性改革、推動化解煤電過剩產能等背景下,電源結構繼續優化。全國主要發電企業新增發電裝機容量8114萬千瓦、同比減少1280萬千瓦。其中,新增非化石能源發電裝機5925萬千瓦、占新增總裝機的73.0%,為歷年高位。太陽能發電新增裝機3452萬千瓦,占總新增裝機的比重超四成,東、中部地區太陽能發電新增裝機占比為75.3%。煤電新增1573萬千瓦、同比減少954萬千瓦,截至9月底,全國6000千瓦及以上電廠煤電裝機容量9.9億千瓦、占總裝機容量比重為56.4%,同比降低1.5個百分點。

  二是水電發電量增速同比提高,太陽能發電等新能源發電量快速增長。全國規模以上發電量同比增長7.4%。其中,今年夏季降水量偏多,前三季度全國規模以上水電發電量增速上升到4.4%,比上半年提高1.5個百分點,增速比上年同期提高4.1個百分點;火電發電量在電力消費快速增長等因素拉動下,同比增長6.9%。全口徑并網太陽能發電、風電、核電發電量分別為1323、2676、2089億千瓦時,同比分別增長56.4%、25.3%、13.9%。

  三是各類型發電設備利用小時均同比提高,不合理棄風棄光問題繼續得到改善。全國發電設備利用小時為2905小時、同比提高94小時。其中,水電設備利用小時2716小時、同比提高42小時;火電設備利用小時3276小時、同比提高158小時;太陽能發電、風電、核電設備利用小時分別為950、1565、5447小時,同比分別提高27、178、68小時。在各級政府和電力企業等多方共同努力下,棄風棄光棄水問題繼續得到改善,今年國家電網公司和南方電網公司分別制定了促進清潔能源消納的22項和24項工作措施,在加快電網建設、合理安排調度、加大市場交易、加強全網消納、推動技術創新等多方面推進清潔能源消納,效果明顯。華北、東北、西北地區風電設備利用小時同比分別提高195、190和200小時,西北地區太陽能發電設備利用小時同比提高88小時;四川和云南棄水電量同比明顯減少。

  四是跨區和跨省送電量快速增長,清潔能源持續大范圍優化配置。全國基建新增220千伏及以上變電設備容量18691萬千伏安,新增220千伏及以上輸電線路長度30559千米,新增直流換流容量500萬千瓦。在近兩年多條特高壓工程陸續投產的拉動下,全國分別完成跨區、跨省送電量3567和9634億千瓦時,同比分別增長14.9%和16.5%,增速同比分別提高3.8和5.1個百分點,助力清潔能源實現大范圍優化配置。

  五是電力燃料供應偏緊,煤電企業經營仍較為困難。前三季度,電煤以及天然氣供應均存在地區性時段性偏緊情況,少數地區供需矛盾較為突出。電煤價格總體處于高位波動態勢,根據中國沿海電煤采購價格指數——CECI沿海指數顯示,反映電煤采購綜合成本的CECI5500大卡綜合價前三季度波動區間為571-635元/噸,各期價格都超過了《關于平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄》中規定的綠色區間上限,國內煤價持續高位也導致對標國內煤價的進口煤價格快速上漲,明顯提高了國內企業采購成本。根據國家統計局數據,當前全國火電企業虧損面仍接近一半。

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中國電煤采購價格指數(CECI)周價格

  (三)全國電力供需總體平衡,部分省份出現錯峰限電

  前三季度,電力消費增速持續快于發電裝機容量增速,全國電力供需形勢從前兩年的總體寬松轉為總體平衡。分區域看,東北和西北區域電力供應能力富余,華北、華東、華中、南方區域電力供需總體平衡,部分省份局部性、階段性電力供應偏緊。

  二、全國電力供需形勢預測

  (一)全社會用電量延續平穩較快增長,全年增速超2017年

  綜合考慮國家政策、宏觀經濟運行態勢、氣溫、電能替代、國際貿易環境、藍天保衛戰和環保安全檢查等因素,預計四季度全社會用電量總體延續三季度的平穩較快增長水平,預計2018年全年全社會用電量增速略高于8%,超過2017年增長水平。當前我國發展面臨的困難和外部風險挑戰增多,中美貿易摩擦的走向存在不確定性,對我國后續用電量增長也帶來一定的不確定性。

  (二)預計全年總裝機容量約19億千瓦,非化石能源裝機占比達到40%

  預計全年全國新增發電裝機容量1.2億千瓦,其中,預計非化石能源發電裝機投產8200萬千瓦左右。全國發電裝機容量達到19.0億千瓦左右,其中,煤電裝機容量10.1億千瓦,非化石能源發電裝機容量合計達到7.7億千瓦,比重進一步提高至40%,比2017年底提高1.5個百分點左右。預計迎峰度冬期間部分地區電煤供應偏緊。

  (三)全國電力供需總體平衡,部分地區迎峰度冬高峰時段偏緊

  受電煤和天然氣地區性季節性供需偏緊、新能源比重持續上升導致部分時段電力系統調峰能力不足、第三產業和居民生活用電比重持續提高帶動系統峰谷差持續增大等多重因素疊加影響,預計全國電力供需總體平衡、部分地區在迎峰度冬高峰時段電力供需偏緊。

  分區域看,預計華北區域和南方區域電力供應偏緊,華北區域主要是河北南部電網、山東電網在迎峰度冬用電高峰時段電力供應偏緊,南方區域主要是貴州、廣東等地偏緊;華東、華中區域電力供需總體平衡;東北、西北區域預計電力供應能力富余。預計全年全國發電設備利用小時3800小時左右,其中,火電設備利用小時4330小時左右。

  三、有關建議

  當前,宏觀經濟運行總體平穩,在經濟動能“破舊立新”的關鍵期以及電力消費換動力、電力供應調結構的攻堅期,深入學習貫徹黨的十九大精神,落實黨中央、國務院的決策部署,是推進電力行業高質量發展的根本。同時,四季度是電力行業迎峰度冬保供應的重要時期,各項工作頭緒多、任務重,需要切實按照能源高質量發展要求,密切跟蹤經濟形勢、用電增長走勢,以及天氣、來水、電煤變化趨勢,做好電力保障工作,確保電力系統安全穩定運行,保障國民經濟行穩致遠。

  (一)切實抓好規劃滾動調整,推動電力能源高質量發展

  在國家政策、規劃的引導下,電力投資逐步向清潔能源傾斜,電源結構低碳化轉型速度日益加快,但棄風棄光仍未從根本上得到解決,清潔能源發電占比及電能替代潛力仍有待進一步提高和挖掘。建議圍繞“十三五”電力規劃中期評估情況及結果,滾動調整電力結構,優化產業布局,推動清潔低碳、安全高效的能源體系建設。

  一是從優化電網結構著手,充分利用現有輸電跨省(區)通道,著力突破制約特高壓輸電工程作用發揮的瓶頸,加快現已建成投產的特高壓輸電線路的電源配套工程建設,推進資源大規模優化配置,提高電網輸電效率。

  二是從調整電源結構著手,通過加快可再生能源配額制及調峰調頻電力服務補償機制等相關政策的出臺和落地,以及促進清潔能源產業技術進步和技術降本等多種方式,引導和推動清潔能源發展,逐步提高非化石能源占一次能源的消費比重。

  三是從消費端著手,大力推進終端用能電氣化。持續加大在工(農業)生產制造、交通運輸、居民采暖、家庭電氣化及其他領域的電能替代力度,逐步實現電能對化石能源的替代,逐步提高電能在終端能源消費的比重。

  (二)切實推動能源協調發展,保障能源穩定高效供應

  煤炭、天然氣等能源的穩定可靠供應對保障電力供應十分關鍵,對國民經濟平穩發展至關重要。當前電力燃料供應仍然地區性、季節性偏緊,迎峰度冬保供應壓力較大,建議統籌好電力與各類能源資源的協調發展,確保系統安全穩定運行。

  一是統籌電力與煤炭協調發展。建議重點產煤區要貫徹落實好國家部署,加快煤炭先進產能減量置換及釋放的步伐,切實增加有效資源確保煤炭供給。根據市場供需情況靈活調整進口煤政策總量控制目標,保障電煤供需平衡、穩定電煤市場價格,避免因總量控制導致迎峰度冬期間出現區域性、階段性的電力供應緊張問題。針對部分地區將“控煤”簡單化為“控電煤”的現象,國家相關部門應引導相關地區嚴格區分“控煤”與“控電煤”,將污染嚴重的散燒煤等作為“控煤”的重點,并進一步提高發電用煤比重,真正實現煤炭的清潔高效利用,并保障電力燃料安全穩定供應。

  二是統籌電力與天然氣協調發展。進入四季度,天然氣表觀消費量處于全年最高位,受環保政策影響推動,采暖煤改氣、熱電廠用氣需求大幅增加,供需形勢將處于緊平衡狀態。建議加強“煤改氣”、燃氣熱電聯產等替代項目規劃與資源供應計劃的銜接,堅持從實際出發,宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤,確保用氣需求與資源供應增長相適應;推廣應用分布式氣電,重點發展熱電冷多聯供,確保居民生活和冬季供暖;在氣價承受能力較高和新能源快速發展的地區,根據氣源情況建設天然氣調峰電站。

  三是統籌電力與可再生能源協調發展。可再生能源發展目前仍存在綜合協調性不充分,開發速度、布局與市場不匹配,建設周期與電網建設不同步等問題。建議按照國家“十三五”電力規劃、能源工作指導意見以及市場環境監測預警和評價機制等,把可再生能源發電的發展重心從擴大規模轉到提質增效上來,引導相關產業向高質量發展轉型;繼續培育風電和光伏的市場競爭力,倒逼可再生能源產業創新升級;盡快出臺促進可再生能源消納的長效機制,從根本上解決可再生能源棄能問題。

  (三)切實落實各項改革措施,不斷深化電力體制改革

  當前電力體制改革取得重要進展和積極成效,交易機構基本組建完成、輸配電價改革持續擴大、售電側競爭機制初步建立、發用電計劃有序放開以及電力現貨市場平穩推進。但由于電力市場機制尚不完善,科學合理的電價機制尚未形成等原因,給電力企業平穩發展和健康經營帶來嚴峻的挑戰。建議:

  一是加快推進電力現貨市場和輔助服務市場建設,發揮現貨市場對時間尺度電能量的價格發現功能,通過市場手段進一步挖掘和配置系統調峰、調頻、備用等輔助服務資源,進一步提升電力系統運行效率,促進可再生能源合理消納。

  二是建議國家加強對各地區電力市場監督指導,不斷完善跨省電力市場化交易機制,約束相關部門地方保護主義沖動,進一步放開電力用戶、售電公司等市場主體省間購電的選擇權,破除電力交易省間壁壘,推動省間市場化交易規模擴大,促進能源資源大范圍優化配置。

  三是積極貫徹落實國家電改相關政策措施,地方政府盡快研究建立市場化條件下的煤電聯動機制,支持鼓勵煤電企業和電力用戶簽訂電價根據煤價波動情況相應浮動的購售電合同。完善煤電機組市場交易電量的脫硫脫硝環保電價和超低排放電價落實機制,緩解煤電企業經營困境。

  (四)切實落實精準扶貧戰略,全面提高電力普遍服務水平

  電力行業積極響應國家號召,深入推進精準扶貧、精準脫貧、援疆援藏等戰略部署,不斷加大扶貧工作力度和農網建設投資,履行社會責任;同時,由于貧困地區的農配網投資屬于高投資低回報的電力普遍服務,部分省級電網企業面臨虧損局面。建議:

  一是聚焦深度貧困地區和深度貧困問題,實施產業扶貧和定點扶貧,加強貧困地區電網建設改造,加大戶用光伏系統配套電網項目,扎實推進光伏扶貧項目接網工作等,改善和解決貧困地區生產生活用電條件,全力滿足貧困人口脫貧的電力需求。

  二是通過因地制宜發展分布式光伏、分散式風電,以開發項目為依托,既助力清潔能源發展,又可切實促進地方經濟社會發展、基礎設施建設、百姓就業,大力提升能源惠民利民力度。

  三是建議國家在信貸政策方面加大支持力度,采用政府專項資金和財稅金融支持等多種方式,對光伏扶貧、農網建設改造升級等電力普遍服務工程實行長期低息貸款或貼息等普惠金融政策,同時增加對電力企業的增量信貸,確保落實存量接續,緩解電力企業財務壓力,全面推動電力普遍服務持續開展。

 
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